Asiakkaiden ja seurantakohteiden luominen
Paina oikeasta yläkulmasta rattaan kuvaa -> Rekisterit -> Asiakkaat
Asiakasrekisterissä voit:
- Luoda uusia asiakkaita.
- Muokata olemassa olevaa asiakasta.
- Luoda asiakaskohtaisia seurantakohteita, joille työtä kirjataan.
Uuden asiakkaan ja seurantakohteiden luominen
Paina asiakasrekisterissä Lisää uusi-painiketta.
- Lisää asiakkaalle Nimi.
- Lisää Käyttäjäroolit, joille asiakas ja sen seurantakohteet saavat olla valittavissa mm. työaikakirjaukselle.
- Täydennä muut haluamasi tiedot asiakkaan tietoihin, esim. y-tunnus.
- Ennen asiakkaan tallentamista voit luoda asiakkaalle seurantakohteet siirtymällä välilehdelle Seurantakohteet.
Luodaksesi uuden seurantakohteen paina oikeasta laidasta Lisää uusi.
Mikäli asiakas on uusi, Kiho pyytää tallentamaan asiakkaan ennen seurantakohteiden lisäämistä. Paina tässä vaiheessa Tallenna asiakas.
Anna seurantakohteelle Nimi.
Mikäli haluat kohdistaa seurantakohteelle tehtävät työt kustannuspaikalle, työmaalle tai projektille, valitse haluamasi kohde pudotusvalikosta.
Seurantakohteita ei ole pakko kohdistaa kustannuspaikkaan, työmaahan tai projektiin, vaan voit myös luoda seurantakohteen ilman näitä tietoja.
Paina lopuksi Tallenna.
Voit luoda tässä vaiheessa myös muita seurantakohteita asiakkaalle painamalla uudelleen Lisää uusi-painiketta.
Kun olet luonut haluamasi seurantakohteet, paina vasemmasta alakulmasta Tallenna.
Seurantakohteet
Voit luoda ja tarkastella kaikkia yrityksesi seurantakohteita asiakasrekisterin Seurantakohteet-välilehdeltä.
Asiakkaan ja seurantakohteen arkistointi
Voit arkistoida asiakkaita tai seurantakohteita painamalla asiakas- tai seurantakohderekisterissä haluamasi kohteen kohdalta taulukon oikeasta laidasta kolmea pistettä -> Arkistoi.
Mikäli arkistoimasi asiakas tai seurantakohde on tarve palauttaa myöhemmässä vaiheessa takaisin aktiiviseksi, saat haettua arkistoidut asiakas- ja seurantakohdetiedot käyttämällä haku-kentän suodatinta Näytä... > Myös arkistoidut.
Palauta asiakas tai seurantakohde takaisin aktiiviseksi painamalla asiakas- tai seurantakohderekisterissä haluamasi kohteen kohdalta taulukon oikeasta laidasta kolmea pistettä > Palauta.