Tehtävien käyttöoikeudet ja näkyvyydet

Tehtävien käyttöoikeuksilla määritetään, mitä käyttäjä voi tehdä Tehtävät-osiossa. Käyttöoikeudet määritetään rooleille, ja käyttäjä saa oikeutensa sen roolin mukaan, joka hänelle on valittu.

Käyttöoikeuksien lisäksi selainversiossa vaikuttavat näkyvyydet: tiimit, tiimin esihenkilöys sekä käyttäjä- ja kalustonäkyvyydet. Nämä määritetään käyttäjäkohtaisesti, eivät roolilla, ja ne ratkaisevat kenelle käyttäjä voi luoda tehtäviä.

💡Käyttöoikeudet määrittävät sallitut toiminnot. Tiimit, esihenkilörakenne ja näkyvyydet rajaavat, kenelle tehtäviä voidaan luoda.

Tehtävien luominen ja suunnittelu selainversiossa

Anna Tehtävät – Tarkastelu, Lisäys, Muokkaus, Poisto, kun käyttäjän pitää luoda, aikatauluttaa ja ylläpitää tehtäviä selainversiossa.

Anna lisäksi Tehtävät – Tarkastelu kaikki, kun käyttäjän pitää nähdä tehtävälistassa ja kalenterissa myös muille suorittajille annetut tehtävät. Ilman tätä oikeutta käyttäjä näkee vain omat tehtävänsä eli itselleen annetut ja itse luomansa tehtävät. Oikeus vaikuttaa vain tehtävien näkemiseen, ei siihen kenelle tehtäviä voi luoda.

Käyttöoikeus sallii tehtävien käsittelyn. Se ei kuitenkaan tarkoita, että käyttäjä voisi antaa tehtäviä kaikille yrityksen käyttäjille. Tehtävälle valittavat suorittajat määräytyvät käyttäjän näkyvyyksien perusteella:

• tiimin esihenkilö voi luoda tehtäviä oman tiiminsä käyttäjille
• käyttäjä voi valita vain ne suorittajat, jotka ovat käyttäjälle näkyvissä
• käyttäjä- ja kalustonäkyvyyksillä voidaan rajata, keitä käyttäjiä ja mitä kalustoa tehtävälle voi valita.
• näkyvyyksien lisäksi kalusto on valittavissa tehtävälle vain, jos kalustoon on liitetty paikannin.

Näin työnjohto voidaan jakaa tiimeittäin ilman, että jokainen työnjohtaja voi suunnitella tehtäviä koko yrityksen henkilöstölle.

Tehtävien käyttö mobiilisovelluksessa

Mobiilisovelluksessa käyttäjä näkee itselleen tai käytössään olevalle kalustolle annetut tehtävät. Tehtävä tulee näkyviin Näytä suorittajalle -ajankohtana, ja näkyvyyteen vaikuttavat myös tehtävän tila ja tehtävien asetukset.

Valitse käyttöoikeudet sen mukaan, mitä käyttäjän pitää voida tehdä mobiilisovelluksessa:

• Tehtävät, Mobiilisovellus – Tehtävän suoritus: käyttäjä voi suorittaa hänelle annetut tehtävät.
• Tehtävät, Mobiilisovellus – Lisäys: käyttäjä voi luoda uusia tehtäviä itselleen.
• Tehtävät, Mobiilisovellus – Lisäys kaikille käyttäjille: käyttäjä voi luoda tehtäviä myös muille suorittajille.

💡Pelkkää tehtävien suorittamista varten käyttäjä tarvitsee vain tehtävän suoritusoikeuden.

Tehtäväraporttien tarkastelu

• Tehtävät, Raportointi – Koontiraportti antaa pääsyn tehtävien koontiraporttiin.
• Tehtävät, Raportointi – Tuoteraportti antaa pääsyn Tehtävät-osion tuoteraporttiin.

Raporttioikeudet sopivat käyttäjille, jotka seuraavat tehtävien toteumaa, suoritteita tai laskutusta. Ne eivät anna oikeutta muokata tehtäviä.

Asiakastilausten vastaanottaminen ja käsittely

Anna Tehtävät, Asiakastilaukset – Tarkastelu ja lisäys, kun käyttäjän pitää tarkastella ja luoda asiakastilauksia. Käyttäjä voi käsitellä vain niitä asiakkaita, joiden tietoihin käyttäjällä on pääsy.