Myyntilaskun muodostaminen ja lähetys

Kihossa lasku muodostetaan kahdella eri tavalla sen mukaan, mistä laskutettava työ muodostuu.

Laskutuksen kulku myyntilaskutuksessa

1. Laskurivit/Laskutettavat tapahtumat – laskurivien muodostus, tarkastus ja laskun muodostus
2. Laskun yhteenveto – laskun tietojen täydennys ja ALV-käsittely
3. Laskut – valmiit laskut lähetetään valitulla lähetystavalla
4. Siirrot - yhteenveto tehdyistä siirroista

💡Laskurivien muodostaminen on kuvattu tarkemmin ominaisuuksien omissa laskutusohjeissa.

1. Laskun muodostaminen

Laskurivit – Työajan ja tehtävien laskutus

Näkymässä ovat laskurivit, jotka ovat muodostuneet työajan tai tehtävien laskutukseen siirrossa. Oletuksena näkyvissä ovat laskuttamattomat laskurivit asiakaskohtaisesti ryhmiteltyinä. Voit rajata näkymää ensin hakuehdoilla (esim. aikaväli, asiakas, seurantakohde).

1. Tarkasta laskutettavien laskurivien tiedot
2. Rivin tietoja voi muokata kynän kuvasta rivin päässä
3. Voit lisätä tai poistaa laskurivejä

💡Jos haluat asiakkaan vahvistavan rivit ennen laskutusta, valitse rivit ja käytä toimintoa Lähetä vahvistus. Asiakas saa sähköpostin, jossa hän voi käydä vahvistamassa laskurivit.

1. Muodosta lasku
2. • Valitse haluamasi laskurivit valintaruuduilla. Voit valita vain yhden asiakkaan rivejä laskulle.
   • Valitse Lisää laskulle.
   • Valitse, muodostetaanko rivien pohjalta uusi lasku vai lisätäänkö rivit asiakkaan avoimeen laskuun.
   • Jatka laskun tietojen täydentämiseen.

⚠️Laskulla on aina oltava asiakas. Jos riviltä puuttuu asiakas, korjaa tiedot ennen laskun muodostamista muokkaamalla laskuriviä.

Laskutettavat tapahtumat – aluelaskutus ja vuokraus

Näkymässä on oletuksena näkyvissä laskuttamattomat aluekäynnit ja vuokrauksen laskutustapahtumat. Tapahtumista muodostetaan laskurivit. Rivit eivät kulje Laskurivit-näkymän kautta, vaan lasku muodostetaan suoraan valituista tapahtumista ja laskun tiedot täydennetään samalla.

1. Valitse suoritteet - Siirrä laskutukseen
2. Tarkasta muodostetut laskurivit
3. Muokkaa tarvittaessa laskurivin tietoja
4. Voit lisätä tai poistaa laskurivejä
5. Tarkasta laskun tiedot
6. Muodosta lasku - Tallenna

Tarkasta ja täydennä laskun tiedot

Laskut / Muokkaa laskun tietoja

Laskurivien ja laskutettavien tapahtumien kautta muodostetut laskut näkyvät Laskut-näkymässä. Laskun tiedot täydennetään valmiiksi asetusten perusteella. Laskun tietoja on mahdollista täydentää ja muokata ennen laskun siirtoa laskutusjärjestelmään ja sitä kautta asiakkaalle.

Laskun tiedoissa tarkastetaan mm. seuraavat tiedot

• laskun päivä
• maksuehto
• ALV-käsittely
• viitetiedot
• lisätään laskun liitteet

3. Laskut-näkymä – laskujen lähetys

Laskut-näkymässä ovat kaikki muodostetut laskut asiakkaan mukaan ryhmiteltyinä riippumatta siitä, onko ne muodostettu laskuriveistä vai laskutettavista tapahtumista. Näkymä on laskutuksen viimeinen vaihe: täällä tarkastetaan valmiit laskut ja lähetetään eteenpäin valitulla lähetystavalla. Yhteenveto-toiminnolla näet laskun tulosteen ja voit ladata sen tarvittaessa PDF-, CSV- tai Excel-tiedostona.

1. Valitse lähetettävät laskut valintaruuduilla tai Valitse kaikki.
2. Valitse Lähetä laskut.
3. Valitse laskun lähetystapa:
4. • käytössä oleva taloushallinto- tai laskutusjärjestelmä (esim. Talenom, Procountor, Netvisor, Fennoa, Heeros, Visma Fivaldi)
   • Ei lähetystä, jos lasku merkitään vain laskutetuksi Kihossa ja toimitetaan asiakkaalle itse
4. Valitse Lähetä. Kiho muodostaa siirron ja näyttää laskukohtaisen tuloksen.
5. Tarkasta siirron tulos. Jos jokin lasku ei siirtynyt, virheilmoitus näkyy kyseisen laskun kohdalla – korjaa puute ja tee siirto uudelleen.